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      資訊動態

      【行業資訊】2017全球頂級醫療企業TOP10

      2018-03-06

            

      2017年,是跨國醫療巨頭公司轉型之年,戰略調整步入深水區,中國市場風云變幻。

      此外,公司為了確保增長使出渾身解數,大型并購不斷。數字化成為關鍵詞,各大公司爭相布局, 頂級醫療企業排位賽爭奪愈發水深火熱。

      相比2016 全球醫療TOP10排名:《2016全球頂級醫療企業Top10》

      2017年醫療巨頭最新排名變化和發展趨勢都是如何呢?讓我們一起來看看。

      *匯率均以2017年12月25日當日匯率換算。

      2017年,全球前10醫療企業營收均實現正增長,除去并購,平均增長為5.7%,前四位保持不變。

      雅培通過兩個超級并購成為最大贏家,從第8躍升至第5位;

      丹納赫以10.6%雙位數增長超越BD(與巴德財報尚未合并)躋身第10。

      羅氏、飛利浦雖表現平穩,卻不敵雅培和史賽克高速增長,分別下降兩名…

      前十中,丹納赫、史賽克、波科、強生四家巨頭增長均高于平均值。

      1.美敦力(Medtronic)

      2017年營業收入(百萬美元):29710

      2017年營收:+3%

      研發費用:2193(占總營收7.4%)

      美敦力穩坐老大寶座。但增長放緩,從2016年的7%放緩至3%。

      2016年,與柯惠業務的合并給美敦力營收帶來大幅度增長,

      2017年,美敦力所有產品業務同比增長放緩,匯率問題也給帶來了3400萬美元的不利影響。

      2017年關鍵業務表現:

      • 心血管業務占比35.3%,同比+3%。主要驅動力來源于:2016年9月,美敦力收購HeartWare將其并入心衰業務。但冠狀動脈的定價壓力使其增長放緩;

      • 微創治療業務占比33.4%,同比+4%。受益于全球微創市場需求旺盛和其手術方案的增長,以及對施樂輝婦科業務和血液透析治療企業Bellco的收購;

      • 恢復性療法業務占比24.8%,同比+2%,主要由新興市場驅動(+9%);

      • 糖尿病業務占比6.5%,同比+3%,來源于人工胰腺MiniMed 530G和 Enlite傳感器的銷售。

      區域方面:

      美國市場營收166.63億美元,占比56.1%,同比+1%;

      美國以外成熟市場營收90.85億美元,占比30.6%,同比+4%;

      新興市場營收39.62億美元,占比13.3%,增長強勁,同比+7%。

      其中,中國市場占新興市場比例最大,為40%,起搏器、高級機械縫合、神經血管業務形成強勁動力。

      2018發展趨勢:

      • 美敦力為了在2018財年重新實現高位數增長,已經或將要上市多個新產品:

        心血管業務:經導管主導脈瓣膜系統CoreValve Evolut PRO、Resolute Onyx(TM)藥物洗脫支架等十多種產品;糖尿病業務:MiniMed 670G人工胰腺、Mio 30胰島素泵管等3個新產品。此外,微創治療和恢復性療法也有多個產品上市。

      • 通過收購和開發有潛力的技術并將其產業化是美敦力未來方向。從2015年開始,美敦力已經投入37億美元收購技術型公司。

        據業界猜測,美敦力下一步有可能收購以色列醫療機器人制造商Mazor Robotics,其開發了脊柱和大腦手術的機器人。

      2.強生醫療 (Johnson & Johnson)

      2017年營業收入(百萬美元):26592

      2017年營收:5.9%

      研發費用:10554(占總營收13.8%)

      2017年,強生醫械業務一改2016年的下降態勢實現復蘇,同比+5.6%。與排名第三的GE拉開了70億美元的差距。

      主要因為眼科業務并購合并和心血管業務的上升。

      關鍵業務構成:

      • 外科手術業務占比35.9%,同比+5.3%;

      • 曾經最強勢的骨科業務占比34.8%,同比-0.8%,主要是脊柱業務(-4%)下滑影響;

        2017年7月,對脊柱外科手術公司Sentio的收購,讓強生進軍微創脊柱外科領域。

      • 眼科業務占比15.3%,表現優異,同比+45.9%,得益于對雅培醫療光學子公司AMO的收購業務;

      • 心血管業務占比8%,同比+13.4%,由電生理業務驅動;主要是由房顫治療業務和THERMOCOOL SMARTTOUCH?導管業務增長。

      • 糖尿病護理業務占比6%,同比下降9.7%。

      2018發展趨勢:

      為了應對行業重大變化,尋找新的增長點,強生未來發力的方向是手術機器人和數字手術解決方案。

      • 2018年2月20日,強生收購法國外科手術軟件技術開發商Orthotaxy公司,建立下一代成本更低、效率更高、使用更便捷的機器人輔助骨科手術解決方案。

      • 強生還與谷歌母公司Alphabet合作組建了Verb Surgical公司,致力于將機器學習、儀器、先進的可視化和數據分析結合起來,以創建一個新的機器人手術系統。Verb Surgical公司已經做出了原型,但還未推出市場。

      3.GE醫療(GE Healthcare)

      2017年營業收入(百萬美元):19116

      2017年營收:+5%

      研發費用:4803(占總營收4%)

      2017年,對于GE來說是劇變的一年。

      第四季度,集團虧損近百億美元,股價幾乎腰斬。全球CEO換帥,高層面臨重大的人事動蕩。業務架構重置,聚焦三大核心業務——發電、航空和醫療。

      但在集團巨額虧損下,GE的醫療業務卻一枝獨秀。營收增長相比2016年,甚至還要高1%,利潤+9%。

      就區域來看:

      • 美國和歐洲市場:GE醫療訂單量+8%;

      • 新興市場:更是高達12%,中國和中東地區是增長的主力。

      2017年第四季度,GE醫療業務中,醫療保健系統同比+6%,生命科學同比+7%。

      GE CEO John Flannery稱,GE集團財報不盡如人意也是因為在新業務的布局,GE在2018年的表現將遠好于2017年。“賣賣賣”后,業務聚焦后的GE醫療業務也許能夠更上一層樓。

      2018發展趨勢:

      • 今年1月初,GE就聯姻羅氏診斷,聯合開發并共同推廣數字化臨床決策支持解決方案。加速和改善針對癌癥患者和重癥監護患者的個性化診療方案的相關數字化產品。

      • GE未來還將繼續布局3D打印技術。

        2017年12月,GE醫療中國分別與3D打印公司Stratasys和光韻達開展基于影像產品和AW影像的全方位3D打印服務合作,打造中國首個醫療3D打印整體解決方案。促進個性化醫療和精準醫療的發展。

      4.西門子醫療 (Siemens Healthineers)

      2017年營業收入(百萬美元):16344

      2017年營收:+2%

      研發費用:5164(占總營收6.2%)

      相比GE集團市值遭遇滑鐵盧,西門子市值增長了14.4%至1192億歐元,2017年較上一個財年獲得歷史性成功。

      2017年,西門子醫療業務也表現不俗,利潤為所有業務中最高,達到25億歐元。

      主要來源于影像業務,營收增長創下歷史記錄。其中,有11%的營收來源于先進療法部門;但診斷業務拖累其醫療整體營收。

      進入第三季度,西門子醫療也開啟了整合之路,收購美艾利爾旗下子公司Epocal,強化POCT領域。

      就區域來說:

      歐洲、中東、非洲增長最快,其次是澳大利亞、亞洲。其中,一半以上營收增長來源于中國,訂單量+9%,營收同比+12%。

      2018發展趨勢:

      • 西門子努力重振診斷業務部門,營收期望估計為4%-6%。并且推出重磅實驗室設備產品牌Atellica,對其寄予厚望,用以挑戰羅氏和雅培主導領域;

      • 為了加碼分子檢測和精密醫學領域,2017年12月,西門子醫療完成收購從事傳染病檢測試劑盒的開發的Fast Track Diagnostics公司。

      • 西門子已經開始全面打響數字化戰略,產品線幾乎全加入數字化轉型,為此建立一個數字化整合產品線、職能和區域的新架構。

      • 在AI布局上,2017年12月底,西門子與騰訊達成“互聯網+醫療”合作協議,共同推廣醫療大數據與人工智能在醫療診斷領域的發展和應用。

      • 在3D方面,西門子與3D打印軟件服務商Materialise合作,向世界各地醫院推廣3D打印軟件。

      5.雅培醫療 (Abbott Laboratories)

      2017年營業收入(百萬美元):15941

      2017年營收:+58.6%

      研發費用:2235(占總營收8.2%)

      2017年,雅培與圣猶達、美艾利爾的報表正式合并,獲得戰略性并購成功,使其同比+58.6%,領跑所有醫療巨頭,上升3名。

      此外,大手筆的研發投入也是雅培成功的關鍵。

      在雅培醫療業務中,

      • 心血管業務同比+97.3%,一方面,雅培和圣猶達兩家報表合并之后優勢顯現,另一方面,Rx插入式心臟監測儀(ICM)等新產品上市獲得良好的市場反響。

        其中,美國市場同比+130.1%,國際市場同比+76.3%;

      • 診斷業務同比+16.7%,主要來源于傳染病試劑和i-STAT?手持系統增長。雅培與美艾利爾財報僅合并2個月,帶來的5.4億美元營收還是相當可觀的。

        美國市場同比+26.5%,國際市場同比+12.5%。

      • 糖尿病業務也表現出色,同比+23.8%,主要來源于雅培革命性治療糖尿病的CGM系統 FreeStyle Libre。營收增長主要來源于國際市場,

        美國市場同比+2.1%;國際市場同比+32.4%;

      2018發展趨勢:

      • 圣猶達與雅培的血管業務相結合,將雅培帶入一個新市場——神經調節治療慢性疼痛和運動障礙。

      • 實驗室診斷平臺Alinity?以及信息化產品AlinlQ預計將在2018年中國上市。

      • 為了繼續保持糖尿病市場優勢,2017年10月,雅培推出首款智能手機兼容可植入心臟監護儀(ICM)——Confirm Rx;

      • 雅培在中國市場還需要繼續強化。

      6.史賽克 (Stryker)

      2017年營業收入(百萬美元):12444

      2017年營收:+9.9%

      研發費用:787(占總營收6.3%)

      近年來,史賽克一直保持著高速增長,2017年同比+9.9%,在巨頭前十中增速保持在前三。

      • 醫療手術部門是史賽克占比最大的部門,也是增速最快的部門,同比+13.4%。

        6月,史賽克以7億美元收購了加拿大醫療成像企業NOVADAQ Technologies,補充了史賽克先進的成像產品組合,增強跨專業手術的可視化。

      • 骨科業務同比+6.5%,主要來自于創傷和四肢以及膝關節的強勢驅動。

      • 神經脊椎業務中,脊柱業務是史賽克所有業務中唯一一個處于下滑態勢的業務。而神經業務同比+13.4%。

      區域方面:

      美國地區:同比+10.1%,醫療手術部門同比+13.6%;骨科業務同比+6.6%,神經脊柱業務同比+8.2;

      國際地區:同比增長9.4%,醫療手術部門同比+13.4%;骨科業務同比+6.5%,神經脊柱業務同比+8.3.

      2018發展趨勢:

      • 2017年11月,上市Serrato?胸腰椎椎弓根螺釘,作為Xia?3脊柱系統的一部分,未來繼續加碼脊柱業務。

      • 2017年12月,史賽克表示將以6.62億美元收購Entellus醫療,拓展耳鼻喉科微創治療業務。

      • 2018年1月,史賽克與3D Systems合作,通過VSP(虛擬手術規劃)和顱腦頜面解剖模型提升治療效果。

      7.羅氏診斷 (Roche Diagnostics)

      2017年營業收入(百萬美元):12210

      2017年營收:+5%

      研發費用:11414(占總營收21.2%)

      2017年,羅氏診斷營收122.1億美元,同比+5%,但因雅培并購和史賽克醫療手術部門強勢增長,名次下滑2名。

      在IVD領域,營收超對手雅培診斷、丹納赫診斷兩倍之多。

      研發是其成功的關鍵之一,研發占比21.2%,位列全球醫療公司之首。

      在羅氏診斷業務中,

      • 中心實驗室和POC診斷事業部是營收的主要貢獻者,同比+7%,主要受免疫診斷業務增長(+13%)驅動。其中,中國市場增長21%;

      • 糖尿病管理業務連續三年下滑,一直迫于美國市場降價壓力;

      • 組織診斷業務表現最好,同比+11%,伴隨診斷業務+13%。

      亞太地區是羅氏業務增長的主要推動力,免疫化學業務是主要貢獻者。中國市場幾乎占據了銷售增長的一半份額,糖尿病業務也在持續增長。

      2018發展趨勢:

      羅氏同時擁有診斷+制藥的優勢,通過診斷、靶向治療和藥物組合改善治療效果,讓精準治療成為現實。

      數字化醫療、個體化醫療是羅氏未來不斷發力方向:

      • 2017年11月,羅氏收購美國軟件公司Viewics,獲得實驗室IT系統的云端大數據平臺,能增強其診斷操作的數字化功能。

      • 前文提到過,羅氏還與GE達成了戰略伙伴關系,共同開發和推廣數字化臨床決策支持解決方案。

      8.飛利浦醫療 (Philips Healthcare)

      2017年營業收入(百萬美元):11917

      2017年營收:+2%

      研發費用:1978(占總營收11.1%)

      2017年,飛利浦同比+2%,增長相對較慢。下降2名。

      醫療的兩大核心業務——診斷和治療業務、互聯關護及醫療信息化業務,占據了飛利浦整體營收的57%。

      • 診斷治療業務為主要增長驅動,同比+3%,受超聲與影像引導治療業務和診斷成像業務的驅動,診斷業務在中國市場呈雙位數增長。

      • 互聯關護及醫療信息化業務增長與去年持平,患者護理、監護解決方案以及醫療保健信息均只獲得低位數增長。

      區域方面,

      主要受中東地區、中國、土耳其、拉丁美洲和中東地區所拉動。發達地區如西歐、北美的銷售數據反映平平,增長幅度較低甚至出現小幅下挫。

      新興地區市場需求增幅明顯,需求量大;

      發達地區市場漸趨成熟,增幅放緩,在某些地區甚至因經濟倒退、國家醫保體系支出控制等問題,導致市場出現萎縮情況。

      2018發展趨勢:

      • 飛利浦致力于開拓新技術。

        2017年就先后通過收購 CardioProlific 和 Spectranetics 進一步拓展飛利浦在心血管全球圖像引導治療領域的市場優勢。

      • 未來,飛利浦大部分產品將基于人工智能。

        目前,在飛利浦全球有60%的研發人員專注于軟件開發,其中大部分研究員同時從事人工智能研究。

      • 中國市場,全面布局分級診療。

        飛利浦正在開發基于云平臺的解決方案,如:通過建立區域影像中心和專病臨床數據庫,有助于實現資源共享和診療均質化。Access CT采用飛利浦iDose4 第四代迭代技術,為基層醫療機構提供了功能卓越的精準診療解決方案

      9.波士頓科學(Boston Scientific)

      2017年營業收入(百萬美元):9048

      2017年營收:+7.9%

      研發費用:997(占總營收11%)

      波士頓科學2017年依舊保持良好發展勢頭,同比+7.9%,排名上升一名。

      在波科醫療業務中,

      • 心血管介入與外周業務同比+6.3%,主要來源于WATCHMAN?左心耳閉合(LAAC)裝置銷售和洗脫支架產品組合增長;

      • 節律管理同比+3.9%,EP下一代Rhythmia?HDx平臺帶來的收入帶動整體投資組合增長。

      • 醫療手術業務增長最為強勁,同比+12.5%。

      2018發展趨勢:

      • 2018年,波科也將繼續擴大產品組合,營收目標將會定在96.5億美元到98億美元之間。

      • 全降解支架、瓣膜病介入治療、心力衰竭、用于遠程監控的可穿戴心臟器械以及高血壓介入治療都是其未來的研發方向。

        2017年,波士頓科學完成對瑞士結構性心臟病公司Symetis的收購。Symetis的TAVI系統用于治療主動脈瓣狹窄的高風險患者。

      10.納赫(Danaher)

      2017年營業收入(百萬美元):8651

      2017年營收:+10.6%

      研發費用:1128.8(占總營收6.2%)

      丹納赫成為2017年醫療行業的一匹黑馬,同比+10.6%,打敗BD,躋身全球前10。

      在丹納赫醫療業務中,

      • 診斷業務高歌猛進,同比+15.9%,遠超其他IVD巨頭公司,成為丹納赫集團業務的中流砥柱。Cepheid的核心收入增長約20%,收購后的一年內實現相當大的營業利潤,Radiometer 血氣產品和AQT產品市場份額上升。

      • 牙科業務表現平穩,同比+0.9%,設備和特種消耗品業務的增長大部分被傳統耗材持續疲軟所抵消。

      區域來看,

      中國和印度這兩個新興市場繼續保持高位增長,位居榜首。而在發達市場,丹納赫看到美國和西歐的漲幅都在中位數以上。

      2018年發展趨勢:

      • 一直以“補強型”并購著稱的丹納赫,但在2017并無牙科、診斷領域相關并購,2018年很有可能再出手。

      • 2019年丹納赫CFO將更換,診斷與牙科平臺的集團CFO McGrew將取代Comas擔任CFO。

      BD醫療因美國、歐洲地區銷量疲軟,2017年業績下滑,同比-6%,加上還未并入巴德公司財報,掉出醫療巨頭前10,以5億美元的差距排在丹納赫之后。

      從2018財年第二季度起,BD的財報將加入介入業務板塊。該部分涵蓋巴德的大部分產品線。巴德的其余產品則被歸入醫療業務板塊。如果BD和巴德全球財報合并,營收約增至160億美元,將直接改變醫療器械巨頭們的位次排名,名次直擊前8!中國市場營收將達10億美元。

      因此,我們也期待2018年,BD能上演強勢逆襲的故事,攪局全球前10的排位。

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