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      【行业资讯】孟山都正式从历史消失,开启全球农化三巨头“世纪争霸战”

      2018-06-10

            

      6 月 7 日,存在了 117 年的著名农业巨头孟山都退出了人类历史。

      经美国?#22242;?#27954;相关监管部门的批准,德国制药公司巨头拜耳(Bayer)在 6月7日以 630 亿美元的价格正式?#23637;?#32654;国农业公司巨头孟山都(Monsanto)。在这历史性的时刻,拜耳宣布?#23637;?#21518;,将不再采用“孟山都”这个名字,尽管这个名字已经有 117 年的历史了。

      根据摩根士丹利之前的估计,合并后的公司将占据约 28% 的全球农用化学品市场、约 36% 的美国玉米种子市场和 28% 的大豆种子市场。而这起?#23637;?#26696;也将成为 20 年来德国公司最大跨国?#23637;?#26696;。

      “‘拜耳’这个名?#32440;?#19981;变,但‘孟山都’这个名?#32440;?#19981;复存在。?#23637;?#30340;产品将保留其品牌名称,并成为拜耳投?#39318;?#21512;的一部分。”拜耳在发表的声明中表?#23613;?#36825;意味着之前孟山都的产品名不会变,比如 Roundup 将依然是 Roundup,只?#36824;?#23427;们将成为拜耳的Roundup,而不是孟山都的Roundup。

      作为世界上最大的转基因种子供应商,“孟山都”这个名字已成为转基因反对者们的首要攻击对象。并且近?#25913;?#26469;,这个名字多次被起诉,原因包括农民发现他们的正常作物被转基因作物基因污染,?#32422;?#19990;界卫生组织认定孟山都的除草剂Roundup主要成分草甘膦可能会致癌等。其中,后者的有关诉讼在本月将进行审理。?#36824;?#19982;世界卫生组织相悖的是,美国环境保护局在去年12月份称,草甘膦可能不会导致癌症。

      拜耳首席执行官 Werner Baumann 对孟山都相关的争议表示认同,他说:“我们将聆听批评者的意见,并致力于求同存异。农业太重要了,不能因为意识形态差异导致农业进展停滞。”

      对于全世界农民来说,这起?#23637;?#26696;意味着什么?

      这项价值 630 亿美元的?#23637;?#26696;已经?#20013;?#20102;近两年。今年 3 月 21 日,欧盟通过了这起?#23637;?#26696;。不?#20204;埃?#35813;交易?#21482;?#24471;美国反垄断机构批准,构建全球最大种子?#22242;?#21270;供应商的交易终于得以清除最后一个主要监管?#20064;?/span>

      当时,美国政府称,两家公司与美国司法?#30475;?#25104;和解,解决了政府关注的问题,即最初交易架构会伤害消费者?#22242;?#27665;。根据和解协议,拜耳需要出售资产给?#36864;?#22827;,剥离的资产包价值约 90 亿美元,是美国并购执法案件中最大的一?#30465;?/span>

      一旦交易完成,拜耳将主导世界农业行业,全世界的农民都担心价格上涨和选择减少的可能性。

      ?#36824;琕erdant 合伙人 Garrett Stoerger 认 为,与两年前农民?#22253;?#32819;/孟山都公司合并将如何影响其业务的预期相比,监管机构要求的撤资和相应的资产重组有望减小这种影响,“拜耳公司几乎将所有种子和特性业务出售给?#36864;?#22827;,并将所有孟山都公司的产品组合投入使用,我们还是有所选择的”。

      虽然这个交易在 6 月 7 日完成,但相关业务还没有完全整合。美国司法部(DOJ)要求拜耳按照此前规定撤资,然后才能与孟山都完全整合,这将需要两个月的时间。

      拜耳农作物科学部门总裁 Liam Condon 说: ?#38712;?#26368;初的两个月,孟山都或拜耳的客户感受不到的任何变化。在整合之后,我们不期望太快出现变化,因为我们非常重视业务?#20013;?#24615;,并且不希望给客户带来任?#25105;?#22806;。”

      但尽管如此,一些农民?#22242;?#22330;组织仍非常担心。?#38712;?#25511;制美国和全球农产品市场的少数几家公司中,拜耳?#23637;?#23391;山都公司是最令人?#35805;?#30340;一轮合并?#20445;?#20840;球农产品联盟总裁罗杰约翰逊说,“ 现在,有三家大公司控制供应种子、化学品等农业产品的市场。这种极端的整合增加了农民的成本,并限制了他们在市场上选择产品。”

      ?#22253;?#32819;来说,他们并不这么认为。从这家公司的角度来看,美国司法部之所以批准了这项交易,正是因为拜耳需要履行补?#21364;?#26045;,以解除官方对竞争和定价的担忧。 Condon说, “美国司法部竭尽全力确保所有竞争问题能够得到解决,并提出一套全面的方案,确保竞争仍在,产品价格也不会受到负面影响”。

      作为补?#21364;?#26045;之一,化工集团?#36864;?#22827;会?#23637;?#25308;耳的大田作物业务,而这也是?#36864;?#22827;在向种子市场迈出重要的一步。根据独立种子专业协会首席执行官兼总裁 Todd Martin的说法,由于?#36864;?#22827;拥有 Thurston Genetics 公司,它可能在玉米种子市场上比拜耳公司有更多的机会。

      此?#38382;展?#20063;对独立的种子公司产生了潜在的影响。独立的种子生产商依靠大型种子开发商的自由许可证政策,即使预算不充?#24726;?#20063;有机会接触到大型种子企业最新的转基因性状。但是一旦孟山都、陶氏、?#26085;?#36798;和拜耳这些大型公司减少了他们的许可协议,这将产生巨大的风险。

      对于这个问题, Martin表示,“孟山?#23478;?#30452;保持强大的许可开放态势,拜耳也会?#20013;?#25480;权,并认可独立种子公司的价值, “我们相信竞争是由独立的种子公司推动的,自由许可证也是我们需要维护的重要工具。”

      全球农化格局风云变幻

      自2015年起,全球农化市场上风云迭起,巨头间的掀起一波波的合并重组浪潮。

      随着中国化工(ChemChina)和?#26085;?#36798;(Syngenta)、杜邦陶?#24076;―owDuPont)、拜耳和孟山都的合并逐渐达成,三家控制供应种子、化学品等农业产品市场的巨兽已经形成。


      图丨2017年全球领先跨国公司种子和性状业务的销售额(百万美元)

      然而强强间的联合总是会引起关于垄断的?#21482;牛?#21106;肉?#32654;?#26159;这些商业巨头安抚监管及民众最常见的手段。在上述重塑全球农化市场的三大交易中,杜邦不得不出售其大部分的全球研发业务,同样中国化工在?#23637;?#29790;士?#26085;?#36798;时也同样剥离了重叠产业。

      2017 年 6 月,中国化工以 430 亿美元的价格鲸吞种子巨头瑞士?#26085;?#36798;(Syngenta),凭此?#38382;展海?#20013;国化工成功跻身全球农化巨头之列,这也是目前为止中国企业海外最大并购案。

      事实上,从2006年开始中国化工便开始了他的?#23637;?#35745;划,曾先后?#23637;?#20102;法、英、德、意、?#38504;?#21015;等国9家行业领先的企业,而农化市场则是其的下一个目标。长期以来,农化市场保持着以?#26085;?#36798;、孟山都、拜耳、陶氏、杜邦和?#36864;?#22827;六家巨头分羹的格局,其中仅孟山都、杜邦和?#26085;?#36798;三家就手握着50%以上的种子市场资源。

      有着如此优秀的表现,想?#23637;合日?#36798;的当然不止中国化工一家,而对?#31181;?#19968;就是今天故事的主角—孟山都。但面对众多?#23637;?#24847;向,?#26085;?#36798;始终表现的像是高傲的公主,“不?#34892;?#36259;”常常成为拒绝的理由,但最终还是被最有诚意的“毛头小子”打动,“下嫁”中国化工。

      当然,商业联姻的浪漫愿景背后更多的是利益的驱使,之所以选择中国化工,?#26085;?#36798;看中的还是中国化工身后巨大的中国市场。

      “进入中国化工麾下,有助于拓展更大的市场。”?#26085;?#36798;首席运营官Davor Pisk接受媒体采访时表示,中国每年的种子市场规模在106亿美元左右,而之前?#26085;?#36798;在中国的市场份额仅为3%-4%左右,另外,?#26085;?#36798;与孟山都有大量的业务重叠,如果选择与孟山都结合,联姻之后的?#26085;?#36798;很可能被从全球农化市场上边缘化。


      对于中国化工而言,?#26085;?#36798;拥有领先的种子技术和丰富的种?#39318;?#28304;,完成?#23637;?#21518;,可弥补中国化工种子业务空白,获得种子技术人才、丰富的种?#39318;?#28304;、种子研发技术、育种技术、生产加工技?#36347;约?#39046;先的经营管理模式,实现“育繁推”一体化?#32422;?#31181;子业务跨越式发展。形成农药、种子齐头并进,平衡发展的产业格局。

      “多年来,中国化工一直在努力寻找进入种?#26377;?#19994;的商业契机。”中国化工新闻发言人表示,?#23637;合日?#36798;有利于完善中国化工生命科学板块产业链,种?#26377;?#19994;具有投资大、周期长、风险度高的特?#24726;?#36827;入门槛高,平均每个新种研发需要8-10年时间,耗资达到 1.3 亿美元。

      在中国化工努力完?#23665;?#36523;之路时,美国农化市场上也发生了相同的事情。同年9月,同为原全球农化六大行业巨头的美国陶氏化学公司和美国杜邦公司成功完成合并,此次合并也使他们一跃成为当时全球最大的种子及农药公司。但并购的过程并非一帆风?#24120;?#20851;于垄断的恐惧始终萦绕在人们心头,最终完成?#23637;?#26102;已历时21个月。

      在这21个月中,陶氏与杜邦需要面对的不仅有来自各监管组织部门的层层审查,同时还有来自竞争对?#32844;退?#22827;的虎视眈眈。市场垄断和创新竞争,?#27424;?#22404;断最关注的部分,可以归纳为?#21495;?#27665;?#27424;?#21487;以用有竞争力的价格买到多样化的种子。最终,为了能使欧盟安心,在杜邦和陶氏和并购中,杜邦不得不出售其大部分的全球研发业务,而这次合并也让他们成为当时世界第一大种子及农药公司。

      随着上述几家公司的合并逐渐达成,全球种子市场如今出?#31181;?#24503;美三分天下的格局,合并后,中国化工全球种业规模达到 10%, 拜耳和孟山都的全球份额达到 40%,杜邦陶氏全球份额达到 30%,全球未来种业市场格局相对稳定。

      全球农药行业的格局同样也在发生重大转变,拜耳和孟山都占全球市场份额的23%、 中国化工并?#21512;日?#36798;占全球市场份额的21%,杜邦陶氏占全球市场份额的 21%、?#36864;?#22827;则是从巨头并购中的剥离业务得到壮大,其业务占全球市场份额的 11%, 全球农化形成 4 强格局,业务集中度提高明显。

      在一轮又一轮的转基因种子大战中,孟山都从?#20174;?#35947;、毫不妥协。目前孟山?#21152;?#26377; 1700 多项专利,掌握著全球 90% 转基因种子专利权,这也是公众忌惮二者合体的根源。

      早些时候为了消除欧盟对二者联姻削弱市场竞争及阻碍创新的忧虑,拜耳和孟山都曾做出让步,提出了价值逾 74 亿美元的补?#21364;?#26045;,即剥离拜耳的部分业务,具体包括全球的大田种子业务,例如油菜、棉花和大豆(个别例外情况仅限于亚洲地区)、杂交小麦的研发平台、全球蔬菜种子业务、全球草铵磷业务及欧洲部?#31181;?#35201;用于工业领域的草甘膦除草剂业务;孟山都方面,剥离其全球的杀线虫剂NemaStrike业务。同时欧盟也提出要求拜耳出售非选择性除草剂领域的三个研究项目,向第三方许可拜耳的数字农业产品。

      此次合并使拜耳成为全球最大的种子及农化品公司,?#21442;?#25308;耳带来?#21496;?#22823;的美国市场,但孟山都同样并非一无所获。除了丰厚的研究资金供给,也许和?#26085;?#36798;一样,孟山都更看重的是拜耳身后的欧洲市场,而这曾是他费尽心机也没有进入的。

      随着拜耳对孟山都?#23637;?#30340;?#26223;?#33853;定,全球农化行业集中度将继续提升,并进入新的历史阶段。而这些农化巨头的议价能力也会得到强化,这或多或少会冲击现有市场定价机制,?#23637;?#20102;?#26085;?#36798;的中国化工将会如何应对这一波行业变革将十?#31181;?#24471;关注。

      (原创: Sha、黄珊 DeepTech深科技)

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