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      【推薦閱讀】吳曉波:激蕩40年,1978-2018(下)

      2018-05-24

            

      2018的5個預測

      1、美國挖坑全球競填


      今天美國的總統是特朗普。要是十年前有人跟我說,特朗普會成為美國總統,我一定以為他瘋了。但一年過去了,事實上,特朗普很可能成為第二個里根。至少他干了兩件靠譜的事:第一、修復中美關系,從中國拿走了2000多億美金的訂單;第二、推出了美國歷史上最大的減稅計劃。

      今天是全球化社會,稅收是什么?第一,稅收是一個國家競爭能力的獲取,第二是國家跟另外一個國家進行競爭的能力。為什么很多人把企業搬到新加坡去,為什么在開曼群島辦一個企業?因為免稅。

      今天全世界最大的經濟體,在自己國家挖了一個大坑,要兩樣東西,第一是人才,第二是資金。這是過去兩個月發生的景象,這件事情會成為2018年全球最重要的國家之間的競爭。每一個國家都問在自己,美國挖了一個大坑,希望把人才和資本引過去,那我們怎么辦?我們只能干一件事,咱家也挖坑。


      給大家看一張世界地圖,顏色淺的是稅交得少的,顏色深的是“萬稅”國家,大家可以看看全世界稅負最高的地區有哪些。


      (2017年世界各國企業總稅負對比圖)

      2018年,隨著全世界第一大經濟體美國所得稅開始下降,全世界的第三大經濟體日本也開始戰略性減稅,我們希望全世界第二大經濟體也減稅。

      2、買好資產投窮國家


      今天全世界最大的泡沫是什么?人民幣,中國的經濟總量只有美國的一半多一點,人民幣的發行總量卻超過了美元發行量。有泡沫是好事,問題是有泡沫以后怎么辦?

      三十年前,日本跟現在的中國一樣,也有泡沫。日本當年的泡沫大到什么地步,大到東京地區土地價值總和相當于美國國土面積所有土地價值總和,加上紐交所所有上市公司市值總和。

      當泡沫很大時,日本人特別嗨,認為自己很快會成為第一大經濟體,要把美國的好東西買走,買了美國最高的樓、最好的棕櫚灘、最大的電影院以及俱樂部。美國人特別高興,因為日本人用泡沫買了美國人的泡沫。

      三十年過去了,中國人非常感謝日本人帶給我們的教訓。我們不能拿泡沫去買人家的泡沫,那是傻子才干的事。我們拿泡沫買別人家最好的東西,即買好資產投窮國家。


      (2002-2017年中國對外投資增長圖)

      什么叫買好資產呢?2002-2017年這15年間,中國對外投資額增加了將近20倍(18倍多一點),但為什么2016到2017年時,出現了陡狀的下降?就是因為在2017年,有幾個人犯了日本人三十年前犯過的錯,去買樓、買海灘、買酒店、買電影院、買足球俱樂部。這些都是非標資產,都是泡沫。

      中國人以非常土豪的姿態,甚至比日本人當年更土豪的姿態去買這些泡沫,傻不?為什么出現陡狀下滑,因為2017年政府把這些傻人請回來了。

      最大的問題在于,如果他們拿自己的錢去買這些當然無所謂,但他們在中國地區的銀行大規模舉債,拿大家的錢去買人家的泡沫,這不可以。


      那要去買什么?要去買別人的機器人公司、醫藥公司,要去買別人最好的資產。所以,在2017年度的這次調控后,2018年我們會看到,跨國并購會繼續加大,但資本將趨于理性化。

      那什么又是投窮國家?我們當年也是窮國家,現在稍微有點錢。窮有時候是一個優勢,意味著這是一個后發展國家,有機會。

      前兩天有個90后同學,跟我說,他從新加坡留學回國,在他爸爸的服裝廠工作,他爸爸派他去緬甸辦服裝廠,他不知道該不該去。

      我跟他講,緬甸今天的人均GDP相當于中國的1982、1983年,緬甸曾經是南亞地區最大的糧倉,有非常好的生產水稻的平原,緬甸有1億左右人口,那里的人民非常溫順。緬甸有孟加拉灣最好的海港,中國的石油管道從緬甸通到昆明。

      這么一個一億人口的南亞國家,擁有廣袤糧田、資源的國家,給它20年的和平,它會怎么樣?會成為南亞地區非常繁榮的國家,二戰之前的1940年,曾經的首都仰光就是當時南亞地區經濟最發達的城市。

      這位同學的爸爸為何要把服裝廠從廣東搬到緬甸,因為在今天的緬甸,1塊錢人民幣能買3個玉米,緬甸女工的月均工資僅為東莞女工的十分之一,你說該不該搬去?

      這就是今天發生的景象,這些后發展國家就是三十年前的中國,只要給它以和平,中國的很多經濟模式,管理經驗,產業能力,都可以通過“一帶一路”的方式進行輸出。


      中蒙俄經濟走廊,蒙古國“草原之路”,越南的“兩廊一圈”,柬埔寨的“四角戰略,孟中印緬經濟走廊。中國周邊的這些國家和地區比起中國,經濟落后了十年、二十年乃至三十年,但這些國家正在出現新的商業機會。

      所以在2018年,“一帶一路”戰略和中國國內的產業轉型、消費升級,將形成一種呼應性關系。它會變得越來越真實,在中國經濟發展和轉型過程中,我們仍然會看到貨幣適當泡沫化,仍然有很多中產階級在中國買不到好資產,出現理財恐慌。而其中一部分人以及這個國家,正以國家能力的方式,將慢慢形成中的人民幣泡沫去干一件事情,用它去“淹沒”全世界。

      3、大城聚能中部崛起


      我剛寫完的《激蕩十年,水大魚大》中有很多數據,其中一個數據特別驚人,今天中國高鐵的里程數,已經占到了全球高鐵里程數的70%,是中國十年前的186倍。

      高鐵里程數增長改變了人流、商品流、資本流,所造成的最大的影響是中部崛起。中國容忍非均衡,1980年代開始到2000年的20年時間里,有一個國家發展戰略叫東南沿海優先發展戰略,大量人口、優秀人才跑到沿海地區,而中部地區沒有人。

      我曾經有一年到貴州去,當地一個官員沮喪地說,每年培養出很多人考進北大、清華、復旦,考進以后都不回貴陽,因為北京、上海有大量機會。但今年,我建議你回老家貴陽,2017年貴陽是全中國省會城市中經濟增長最快的城市,是今天全中國最大的云存儲基地,是今天所有省會城市中PM2.5正數第三的省會城市。

      今天中國出現了一些城市群,烏魯木齊、西安、成渝、昆明、深廣、武漢、廈門、鄭州、青島、合肥。中國未來5-10年內,會出現這些以千萬級人口為基礎的超級城市群,而其中很多將來自于中部地區。


      每一個企業和城市之間的關系,需要被重新定義,中國東南沿海所形成的產業和中部地區正在形成的產業優勢,將形成T級化的結構模型。2017年中國人口主要吸引城市60強中,一半以上是中部城市。

      中部崛起,中部能力的提升,東南沿海向中部地區進行產業轉型,在2018年將呈現非常顯著的特征。來自于中部城市的企業家,不必再羨慕東部的這些企業以及投資經營環境,互聯網已經把信息抹平了,高鐵已經把城市與城市、區域與區域之間的距離,物流的距離和人口流動的距離壓扁了。中部地區的產業優勢和能力以及后發效應,在未來幾年里,將成為中國經濟發展非常重要的一個特征。

      4、屌絲謝幕,零售再造


      新中產在中國消費市場的能力,在2018年仍然會得到爆發式的增長。2016年10月,有人提出了一個概念——新零售。2017年,新零售將會被得到最大的討論。

      2017年10月,吳曉波頻道曾在杭州舉辦過千人轉型之戰大課,當時討論非常激烈,到底有沒有新零售?到底什么是新零售?

      當時我演講時,我說最高興的事情是我們已經遺忘了很多年,認為它已經處于產業鄙視鏈最底端的行業,零售行業、夫妻店、7-11、24小時便利店、百貨店,在今天成為了中國商業界最值得投資的標的物,出現了很多新的品牌。

      我們來看這個陡狀增長的曲線,2015年、2016年、2017年,整個中國百貨行業出現了高速增長,甚至在2017年的風險投資案例中,對大型零售超市的并購案已經發生了很多起,而且都是中國排在前幾位的互聯網公司展開的并購。


      (中國百貨零售業增長圖)

      為什么發生這種景象?很簡單,因為人是真實的。今天的80后、90后、00后,他們能夠在網上買的東西,絕對不會到線下來買。但第二個問題是,他們會不會到線下來買?一定會,因為每個人都需要談戀愛,都需要放松自己的情緒,都希望有一場邂逅,都愿意在線下歡笑一次,流一次眼淚。

      所以,所有線下空間存在的理由只有一條,就是它沒有辦法在線上簡單地完成。這時候線下空間,吳聲老師所提出的場景革命就開始發生了。如果所有的線下店、購物中心、超市,僅僅能夠滿足購物的便利性,在未來絕大部分將沒有存在的理由。

      它只存在一種可能性,即滿足人的體驗性,當人的體驗、情感和購物之間形成一種新的粘連時,在中國地區將發生全世界最為激進、規模最大的一次零售革命。

      我們今天在這里可以做一個預言,在互聯網領域中所看到的中國地區的商業模式創新,在未來的兩三年內,將同樣被拷貝到線下零售產業,這也是為什么零售行業出現陡狀增長,以及那些夫妻店在今天都變得很值錢的原因。

      2017年只是在這方面完成了一次理念的梳理,非常像2015年我們對互聯網+的那場爭論一樣。今天我們不再討論互聯網+,所有的模式都已經非常清晰了。

      2018年,我們會看到越來越多的新零售模式,很可能出現的景象是,上一個屏里出現的新零售新模式會在一兩年內死亡,它們有可能會從先驅變成先烈,我不知道。新的好奇,會在零售行業發生。

      5、5G商用想象物聯


      2018年,有一件事情肯定會發生,5G的商用標準會被公布。我們今天的手機都用4G,5G的速度是4G的20倍。5G的流量運轉速度是4G的幾十倍。意味著在過去幾年里,智能手機發展到今天,已經進入到了飽和期。

      100個人里97個人有手機,2017年的手機產量跟2016年相比,基本上是沒有任何增加。怎么辦呢?我們今天買手機,馬路上看到手機廣告,它沒有跟你講這個手機怎么好,就跟你講這個手機拍照拍得很漂亮、很清楚,你認為它是在賣手機還是在賣照相機?


      (2010-2017智能手機增長銷量圖)

      因為手機的核心能力部分芯片能力部分在4G環境下已經走到極致了,手機制造商只能告訴你,我用陶瓷做外殼,手機的攝像鏡頭像素是1200萬,是2000萬。整個行業已經飽和了,亟待一次技術的變革。2018年,整個手機行業會面臨一次毀滅性的重整。

      當5G商用出現時,它將改變社會,當傳輸速度增長20倍時,你在網上手機上看一部電影,幾乎不需要任何成本。遠程視頻、電話會議直播,都沒有問題。你直接控制2000公里以外的機器人,實時性不再成為問題,無人駕駛汽車的語音識別和場景識別也不再成為問題了。


      所以,5G商用的背后,是一個去中心化的萬物互聯時代的開始。也許,到2018年的某一天,有專家會說,2018年是人類萬物互聯的元年。

      2017年,高通芯片一個月的生產產能是1億只左右,也就是說每一年大概有12億臺設備被互聯起來。隨著5G商用,各種新的應用空間和想象將被重新發現。當這些事情發生時,會面臨什么問題?有一些看上去已經死掉的行業,比如襯衫、冰箱、空調、洗衣機,將重新全面復活。這是在2018年有可能出現的新的端倪。

      以上是我對2018年的簡單預測,我們即將進入新的一年。2017年我們告別所有的過去,有時候會有一點小遺憾,有時候會有小確幸,有時候會有小驚喜。但無論如何,我們的生命再也不可能踏進2017年的河流了,我們永遠地告別了2017年。

      但在告別的同時,我們看到了一個新的更遼闊的時間正在展開。2018年,讓我們一起重新定義美好生活。

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