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      【推荐阅读】四大汽车集团覆灭前夜

      2018-07-12

            

      为什么说四大汽车集团会走向覆灭?人才、资源、产品、品牌、渠道、资本,每一样都比特斯拉强,乍一看,并不会死。

      但是,2000亿美金市值的Nokia和Moto失败不是因为Apple ,恐龙灭绝不是因为对手太强,而是环境的巨变。

      今天的汽车业环境正在加速变化,产品迭代的目标和路径全都变了。

      来源:岭南会、筹码 (Chouma2016)、investguru等,转自沃顿商业

      去年4?#36335;藎?#29305;斯拉股价曾在250多美元附近,那时,我们对于特斯拉是相?#21592;?#35266;的——?#32440;?#27969;不足,产品放量速度慢。电动车?#21344;?#25152;需要时间越久,老牌厂商赢面越大,毕竟,全行业利润并不好看。

      如果特斯拉陷入与四大汽车集团的在低成本区间的缠斗,会在漫长的消耗战中阵亡。

      经过半年多的观察,采访了包括特斯拉中美的员工及四大汽车集团的相关人士,我们认为,在汽车业的这一次进化中,行业环境出现了显著变化。

      特斯拉将享受大部分行业进化的红利,而今天的四大汽车集团,将被埋葬在内燃机时代。

      从股价和市值,特斯拉都是一个争议颇大的标的

      为什么说四大汽车集团会走向覆灭?人才、资源、产品、品牌、渠道、资本,每一样都比特斯拉强,乍一看,并不会死。

      但是,2000亿美金市值的Nokia和Moto失败不是因为Apple ,恐龙灭绝不是因为对手太强,而是环境的巨变。

      今天的汽车业环境正在加速变化,产品迭代的目标和路径全都变了。

      一、 目标变了:智能驾驶的下一步是什么?

      2016年10月20日,马斯克在电话发布会?#34892;?#24067;,所有特斯拉新车将装配『具有全自动驾?#36824;?#33021;』的?#24067;?#31995;统——Autopilot 2.0。这套系统包括8个摄像机、12个超声波传感器?#32422;?#19968;个前向?#35762;?#38647;达。摄像机将提供360度的视角,最大识别距离250米!

      汽车的『眼睛』和『大脑』正在快速进化,眼观六路、耳听八方,计算能力更是实现了1 Terraflop(相当于80个处理器内核)的计算能力,远超普通的电脑。

      • 3个前置摄像头(不同视角,广角、长焦、中等)

      • 2个侧边摄像头(一左一右)

      • 3个后置摄像头

      • 12个超声波传感器(传感距离增加一倍)

      • 1个前?#32654;?#36798;(增强版)

      • 1个后置倒车摄像头

      • 处理芯片:NVIDIA PX2(40倍于Autopilot 1.0处理速度)

      作为?#21592;齲?#36825;是奔驰的自动辅助驾驶系统传感器?#32422;?#25668;像头布局图:

      奔驰的传感器,摄像头?#24067;?#27604;Tesla Autopilot 1.0 多了一倍都不止,规格也更先进,为什么实?#20107;?#27979;差了十万八千里?居然可以多次闯过黄线,逆向行驶还不自觉。拿测试人的评价来说benz这自动辅助驾驶根本就不能用,比小孩开得还差,上路就是危害交通安全。而?#26131;?#24754;剧的是如此不堪用的系统,居然还不能升级,只能一路烂到底。

      如果拿一句话总结:软件太烂。

      别以为把最好的?#24067;?#25340;凑起来就是最好的整?#24213;?#21160;驾驶,这里面需要软件工程师的调教、优化和路测,一个算法的优化可以提升百倍?#38405;堋?#36825;才是Tesla的核心竞争力所在,也是传统厂商靠着Mobileye?#25104;?#21507;饭的落魄根源。

      OK,那么不?#26174;?#24378;配置的根本原因是?

      一定是从辅助驾驶,逐步向完全的智能驾驶,甚至无人驾驶进化。 

      根据联合国统计,2013年,全世界死于交通事故125万人,相当于每天坠毁10架波音777客机。这些事故,绝大部分是人类?#38504;?#22240;素造成的,马路杀手越来越多。人类驾驶本身成为了一项非常危险的因素。

      另外,如果超级大都市是文明的发展方向,拥堵、无趣、疲惫的驾驶占据这每个人的内心。

      未来人们驾驶的技能,将会像男耕女织、操作缝?#19968;?#20570;木工手艺活一样,逐步离开大众,成为一些专业技能和个人爱好。 

      整个汽车工业发展的最重要的目标,已经发生了变化。

      在自动化的纺织工业落后时,操作缝?#19968;?#36824;是一项重要必备家庭技能

      二、路径变了:汽车行业的存量博?#25343;?#26377;尽头

      目标变了,路径也变了,原来进化的路径必定导致公司走向衰亡。

      整个汽车工业是缺乏?#40644;?#26684;局的动力的,一直在原来的基础上,不断优化?#38405;堋?#35013;饰、成本,创新趋于枯竭。

      今天,最大的汽车工业集团大众,最热衷的就是用一款通?#36152;?#22411;,不断拉长一点、缩短一点、价格微调、换个名字、甚至换个商标,就卖给客户了。是的,这就是德国工业的骄傲。

      为了控制成本,整个汽车行业一直在紧绷的存量博弈中,困兽犹斗。

      除了价格配置和内?#21361;?#30495;的有多少不同吗?

      汽车行业分分合合,一路走来,从数百个品牌变成了四大集团九大公司。

      其中的通用汽车、?#27515;?#26031;勒、福特汽车、大众汽车等多家公司均曾深陷泥潭,甚?#30103;?#20135;重组。美国和日本已经有数十个汽车品牌永远消失了。

      我们所熟悉的劳斯莱斯,已经被英国人转卖给了宝马;英国皇室御用的?#20132;?#21644;捷豹,被卖给了印度农?#36152;?#21378;塔塔集团(NYSE:TTM);福特旗下的阿斯顿马丁,也被出售给了某个投资机构。

      在日产、雷诺和三菱汽车均出任CEO的卡洛斯戈恩

      即将消失的品牌还在继续。大车厂为了改善经营,日产-雷诺汽?#24213;?#35009;兼CEO卡洛斯·戈恩,同时出任三菱汽车公司董事会主席,堪称业内奇观。

      在90年代,卡洛斯带领日产走出困境,并推动了与雷诺的合并。今天,日产雷诺也要与三菱汽车合并了。2016年4月,三菱汽车公司承认有员工篡改小?#25512;等?#25928;值,并因此陷入『燃效门』丑闻,造成的影响会导致该财年损失1450亿日元。为了能够继续生存,三菱汽车选择了合并,以应对汽车行业的『存量博弈』。

      德国大众的日?#21491;?#19981;好过。大众集团主席表示十年内将裁员2.5万人,?#36234;?#32422;成本。同时,还要大规模建设锂电池厂,重新构建核心竞争力,追赶特斯拉。

      为什么传统汽车行业如此『不走运』?

      汽车工业?#27424;?#24120;复杂的,零部件众多,需要培养大量的产业工人来实现?#20013;?#30340;迭代升级。底盘技术、发动机技术,都是需要数十年的?#20013;?#30740;发。而且,在自动化技术相对原始的70年代之前,大部分是手工操作。老的技术体系沉淀了大量的工人,带来?#21496;?#22823;的优势,也带来?#21496;?#22823;的问题。

      以美国为例。汽车城底特律在二战期间达到了颠峰。以通用汽车为首,创立了现代的企业养老金制度,大批公司还开始提供医疗保险等福利。1950年,汽车行业与工会达成了共识,?#30784;?#24213;特律协约』(Treaty of Detroit)。这份协议,相当于给了员工铁饭碗和长期的?#26377;?#20445;证。

      但是,美国汽车工业没有?#31995;劍?#26085;本汽车迅速崛起。通用汽车为了加强企业竞争力,只能延缓承诺的?#26377;劍?#23558;?#26377;?#30340;部分放到未来的养老金里面支付,结果给?#32422;?#22475;了一巨大的?#21360;?#36825;相当于长期的高利贷!如果行业不能高速增长,根本还不上。

      终于,2008年金融危机爆发。作为美国实质上最大的养老机构,汽车行业整体崩溃。据称当时底特律产生了近35亿美元的养老金黑?#30784;?#24863;情上无法接受降薪的工人们,只能一昧要挟困境中的政府。

      最后,通用汽车只能走向破产重组。如今在全球第二大汽车市场的美国,除特斯拉汽车公司(Tesla)外,现在只剩下两家本?#30103;?#36710;制造商。

      通用汽车工人上街,各国都差不多

      相比之下,特拉斯在2008年买下了丰田的厂房,大量使用机器人,在人力问题上最大程度避免给?#32422;和誑印?#27809;有历史包袱,该公司轻装上阵。

      三、竞争变了:汽?#24213;?#37325;要的竞争力是什么?

      ?#21331;?#26368;容易联想到的环保因素,电动车还具有什么优势呢?

      1、电比油便宜很多

      一度电平均可以跑三英里,?#20945;?#19968;度电十二美分的价格看,就是一英里四美分。汽车?#20945;?#19968;加仑油三美元的价格开二十英里来算,就是一英里十五美分. 而?#19994;?#20215;随着技术进步,还会继续下降。

      至于其他技术,比如氢燃料电池,还有传说中的未来的石墨烯,超级电容技术等等,实用?#38498;?#20215;格与电池驱动的电车差距还很大,暂时不表。

      2、 电车?#38405;?#27604;汽油车强

      电动车在效率和推力上比汽车有巨大内在优势。有数据显示对于电车,从能量到推力的转化效率高达90%,而汽油车的转化效率不到35%。电动马达在低速?#26412;?#33021;产生强大的推力,所以电车完全不需要换挡。

      例如特斯拉的 Model S, 最高配置已经可以在2.8秒内从0加速到100公里。对于没有思想准备的乘客,?#24067;?#21152;速时大脑会产生一种奇妙的眩晕感。

      3、维护费用大大低于汽车。(由于没有内燃机的许多零部件)

      电车的内在构造比汽车简单,零部件?#37319;?#24456;多。传统汽车的换油,火花塞,过滤器,传动液的更换等等对于电车统统没有。由于刹车时采用回馈制动(regenerative braking),?#38504;?#36710;片的维护需求也大大降低。

      维护费用因车而异,据德国Nürtingen-Geislingen 大学的一个研究机构调查估算,普通纯电车的维护费用要比同类汽车至少便宜三?#31181;?#19968;。

      特斯拉的另一项目核心竞争力,就是领先优势和时间。如果汽车的自动驾驶开始提速,人们接受程?#20173;?#26469;越高,传统车厂需要付出的代价是极其巨大的。

      能源行业专家 Mike Barnard指出,要设计一个好的电车,你必须全部推倒重来:

      上述这些条件,能够实现吗?如果可以,公司?#37096;?#33021;垮了。十年内慢慢做,有可能;但是人工智能在飞速进化,时间不等人。

      车体设计,控制系?#25104;?#35745;,供应链合作伙伴关系?#23478;?#25512;倒重来。所有靠内燃机技术吃饭的工程师突然发现他们的技能全部没有用了,要么接受新知?#23545;?#25945;育,要么失业。

      传统汽车厂商,大多不会?#29260;?#30524;前生产汽车的利润,而去真正转型电车。等到有一天电车在价格,?#38405;?#19978;全方位超越汽车时,一?#24615;?#20026;时过晚。

      要做电车,必须放手一撸到底,完全摒弃内燃机时代的过时设计。但是一些为了应?#37117;?#31649;机构排放标准的厂商仍?#35805;?#25512;半就,试?#23478;?#27833;电混合的设?#21697;?#24335;蒙混过关。

      ?#21592;?#39532;汽车公司的增程式电动版i3为例,纯电状态下只能开80 英里,需要加一个汽油发动机才可以增加驾驶里程到150 英里。这个数字和特斯拉的 model S 一次充电可以行驶260 英里以上完全无法同日而语. (Elon Musk 最近声称有望在2020年把 model S 现有续航里程增加50% 左右)。

      BMW i3 内核设计无法摆脱传统汽车的?#38050;狻0凑?#23453;马的产品路线图,此系列全部电气化需要等到2025年.用?#19994;?#19968;位老朋友的话说,“等十年,我儿子都可?#28304;?#37233;油了”而宝马在诸多汽车厂商中,已经算是比较进取的了。

      正如柯达发明了数码相机,然后眼睁睁地看着?#32422;?#34987;数码相机干掉,Nokia很早就做了上网手机,但是既有利益网络阻碍了?#35270;?#24555;速变化的环境。

      我们不能只看到恐龙庞大的身躯,还要看到它们体?#22242;?#22823;、没有毛发、无法穴居避寒,温暖时期可以称霸,寒冬时期只能挣扎。

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